擬定

• 何者為正確之理財規劃流程順序？A.定期檢視投資組合；B.確認客戶財務現況與目標；...  
• 項目之先後順序應如何排列，才是合理之理財規劃流程？A.與客戶建立關係；B.擬定理...  
• 何者為正確之理財規劃流程順序？a.定期檢視投資組合；b.確認客戶財務現況與目標；...