CubicPower-關鍵字-訪談-理財規劃人員第-屆理財規劃實務考古題搜索

訪談

  • 項目之先後順序應如何安排,才是合理的理財規劃流程?Ⅰ與客戶訪談,確認理財目標;Ⅱ...  
  • 何者不是優先訪談的理財規劃服務對象?...  
  • 項目之先後順序應如何安排,才是合理的理財規劃流程?I.與客戶訪談,確認理財目標I...  
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2018/6/10 下午 11:54:49