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績效
項目之先後順序應如何安排,才是合理的理財規劃流程?Ⅰ與客戶訪談,確認理財目標;Ⅱ...
何者為合理的理財規劃流程?Ⅰ需求面談確認理財目標;Ⅱ定期檢視投資
績效
;Ⅲ提出理財...
陳老師現年 43 歲,3 年前投資 300 萬元於某基金,在預期某固定年投資報酬...
項目之先後順序應如何安排,才是合理的理財規劃流程?I.與客戶訪談,確認理財目標I...
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2018/6/10 下午 11:54:44
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