蒐集

• 項目之先後順序應如何安排，才是合理的理財規劃流程？Ⅰ與客戶訪談，確認理財目標；Ⅱ...  
• 理財規劃人員在蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望時，何者非屬必要？...  
• 項目之先後順序應如何排列，才是合理之理財規劃流程？A.與客戶建立關係；B.擬定理...  
• 何者為合理的理財規劃流程？Ⅰ需求面談確認理財目標；Ⅱ定期檢視投資績效；Ⅲ提出理財...  
• 當你第一次與客戶面談，何項包括於理財規劃流程的前面兩項流程（理財目標與資料蒐集）...  
• 診斷與分析客戶財務情況是財務規劃流程的一部分，何項工作在此階段完成？I.確認投資...  
• 項目之先後順序應如何安排，才是合理的理財規劃流程？I.與客戶訪談，確認理財目標I...