規劃

• 有關理財規劃，敘述何者正確？...  
• 項目之先後順序應如何安排，才是合理的理財規劃流程？Ⅰ與客戶訪談，確認理財目標；Ⅱ...  
• 為避免餘命遠超出理財規劃預定歲數的風險，可利用何種理財工具？...  
• 有關家計預算規劃的敘述，下列何者錯誤？...  
• 通常內勤上班族的收入比較穩定，所以宜利用定期定額投資的方式儘早做好退休規劃，主要...  
• 在進行子女教育金規劃時，何種計畫是作此決策時非攸關考量因素？...  
• 關於子女教育金之規劃，下列敘述何者錯誤？...  
• 行政院所規劃的勞工退休金新制和舊制所採行的制度為何？...  
• 理財規劃人員在蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望時，何者非屬必要？...  
• 何者非傳統的理財規劃？...