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何者為合理的理財規劃流程?Ⅰ需求
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確認理財目標;Ⅱ定期檢視投資績效;Ⅲ提出理財...
當你第一次與客戶
面談
,何項包括於理財規劃流程的前面兩項流程(理財目標與資料蒐集)...
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2018/6/10 下午 11:54:55
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